Как настроить права и удалить участника

Настройте права, когда участнику нужен доступ только к части рабочих данных или когда его обязанности изменились. Если сотрудник больше не работает с командой, удалите его участие отдельно.

• активный тариф «Бюро» у команды
• роль владельца или право изменять раздел «Настройки»
• уже присоединившегося участника в списке команды
• понимание, какие данные сотрудник должен видеть и изменять

Бумдок разделяет «Просмотр» и «Изменение». Право просмотра открывает раздел и его данные. Право изменения разрешает доступные в разделе действия и всегда включает просмотр автоматически.

Права задаются отдельно для семи разделов:

• «Клиенты»
• «Акты»
• «Документы»
• «Услуги»
• «Шаблоны»
• «Статистика»
• «Настройки»

• откройте «Настройки» и вкладку «Команда»
• найдите сотрудника в списке «Участники» и нажмите «Настроить»
• включите просмотр и изменение для нужных разделов
• нажмите «Сохранить права»

Изменения применяются к текущему участию сотрудника: повторно приглашать его не нужно. Если убрать «Просмотр», право «Изменение» для того же раздела также отключится.

На вкладке «Команда» найдите нужного сотрудника, нажмите «Удалить», проверьте почту в окне подтверждения и выберите «Удалить из команды».

• участие и все выданные права удаляются
• команда исчезает из списка доступных у сотрудника
• если эта команда была активной у сотрудника, Бумдок сбрасывает её выбор
• клиенты, услуги, акты, документы и другие данные самой команды сохраняются
• письмо об удалении участнику не отправляется

Кнопок настройки и удаления нет

Проверьте тариф команды и свои права. Управление доступами доступно владельцу или участнику с правом изменения раздела «Настройки» на тарифе «Бюро».

Нельзя оставить изменение без просмотра

Это обязательное правило доступа. При включении изменения просмотр включается автоматически, а при отключении просмотра изменение снимается.

Права владельца не редактируются

Владелец всегда имеет полный доступ ко всем семи разделам. Настраивать можно только права обычных участников.

Участник уже удалён или не найден

Обновите страницу и проверьте список. Если доступ нужен снова, отправьте новое приглашение на его почту.