Как заполнить реквизиты исполнителя

Реквизиты исполнителя нужны для печатной формы актов и плейсхолдеров области «my» в документах. Они принадлежат активной команде, поэтому участники с доступом к одной команде используют общий набор данных исполнителя.

• тип исполнителя: ИП, юридическое или физическое лицо
• ИНН и точное наименование или ФИО
• регистрационные данные и адрес, если они нужны в документах
• контакты исполнителя или руководителя
• банковские реквизиты из надёжного источника
• право изменения раздела «Настройки»

1. 1

   Откройте свои реквизиты

   В рабочем центре откройте «Настройки» и выберите вкладку «Мои реквизиты». Для просмотра формы и сохранённых реквизитов нужны права на изменение настроек активной команды.

2. 2

   Выберите тип исполнителя

   В поле «Тип клиента» выберите ИП, ЮЛ или ФЛ. Название поля относится к типу карточки, а введённые ниже данные будут использоваться как реквизиты исполнителя вашей команды.

3. 3

   Заполните основные данные

   Укажите ИНН и наименование или ФИО. Для ИП можно добавить ОГРНИП и юридический адрес, для ЮЛ — ОГРН и юридический адрес, для ФЛ — серию и номер паспорта и адрес постоянной регистрации.

4. 4

   Добавьте контакты

   Укажите ФИО контактного лица, телефон и почту. Для юридического лица блок называется «Генеральный директор», а поле ФИО можно использовать для имени руководителя.

5. 5

   Заполните банковские реквизиты

   Укажите расчётный счёт, БИК, название банка и корреспондентский счёт. Сверьте цифры с данными банка до сохранения.

6. 6

   Проверьте подсказки и сохраните

   Для ИП или ЮЛ после ввода ИНН, ОГРН или ОГРНИП перейдите в другое поле; для банка так же работает БИК. Бумдок попробует дополнить оставшиеся пустые поля. Проверьте результат и нажмите «Сохранить реквизиты».

При формировании PDF акта Бумдок берёт текущие реквизиты исполнителя. Ранее открытый PDF может временно оставаться без изменений до конца дня, поэтому после важной правки проверьте его ещё раз на следующий день.

Для документа по DOCX-шаблону реквизиты сохраняются в момент создания. Повторное скачивание такого документа использует сохранённые данные, и позднее изменение настроек их не заменяет. Если нужен документ с новыми реквизитами, создайте его заново.

Вкладку настроек можно открыть с правом просмотра раздела, но в текущем интерфейсе форма и сохранённые реквизиты показываются только пользователям с правом изменения «Настроек». Заполнение и обновление реквизитов не расходует тарифные лимиты.

Форма недоступна для изменения

Попросите владельца команды или ответственного участника выдать вам право изменения раздела «Настройки».

Бумдок не сохраняет основные данные

Проверьте, что выбраны правильный тип исполнителя, заполнены наименование или ФИО и указан ИНН подходящей длины.

Подсказка не заполнила поля

Для ИП или ЮЛ проверьте ИНН, ОГРН или ОГРНИП, для банка — БИК. Для физического лица заполните реквизиты вручную. Уже заполненные поля подсказка намеренно не заменяет.

В старом документе остались прежние реквизиты

Документы по DOCX-шаблонам сохраняют данные на момент создания. Создайте новый документ после исправления настроек.

В PDF акта ещё видны прежние реквизиты

Печатная версия может временно использовать сформированный ранее файл. Проверьте PDF снова на следующий день.