Как архивировать и восстановить клиента

Архив подходит для клиента, с которым команда больше не работает, но чью карточку, акты, документы и статистику нужно сохранить. Это смена статуса, а не удаление данных.

• у вас есть право редактирования раздела «Клиенты»
• открыта карточка нужного клиента
• для клиента не нужно прямо сейчас создавать или изменять акт
• для клиента не нужно прямо сейчас создавать новый документ

1. 1

   Откройте карточку клиента

   Перейдите в раздел «Клиенты», найдите нужную запись по наименованию, ФИО или ИНН и откройте её карточку.

2. 2

   Проверьте клиента

   Сверьте имя, ИНН и реквизиты, чтобы случайно не архивировать другую карточку. Для изменения статуса нужно право редактирования раздела «Клиенты».

3. 3

   Нажмите «В архив»

   На вкладке с реквизитами нажмите «В архив». Статус карточки изменится на «В архиве», но сама карточка и связанная с ней история останутся в Бумдоке.

4. 4

   Проверьте результат

   Вернитесь в список клиентов или останьтесь в карточке. Архивный клиент по-прежнему виден, но его нельзя использовать для создания новых актов и документов.

5. 5

   Восстановите клиента при необходимости

   Снова откройте карточку и нажмите «Убрать из архива». После восстановления клиента можно выбирать в новых документах и актах и использовать при редактировании актов.

Клиент остаётся в общем списке и открывается как раньше. Его реквизиты и связанная история актов, документов и статистики сохраняются и остаются доступны в пределах ваших прав.

Архивация и восстановление не расходуют тарифный лимит и не создают копию клиента. Изменять статус могут владелец команды и участники с правом редактирования клиентов; при праве только на просмотр кнопка смены статуса не показывается.

Архив не освобождает ИНН для дубликата внутри той же команды. Если работа возобновилась, восстановите существующую карточку вместо создания новой.

Нет кнопки «В архив» или «Убрать из архива»

Проверьте, есть ли у вас право редактирования раздела «Клиенты». При доступе только на просмотр изменить статус нельзя.

Клиент не появляется в форме акта или документа

Откройте карточку и проверьте статус. Если указано «В архиве», нажмите «Убрать из архива» и повторите операцию.

Акт с этим клиентом не сохраняется после изменения

Восстановите клиента и проверьте, что все выбранные услуги активны. При обновлении Бумдок заново проверяет доступность клиента и услуг.

После архивации клиент остался в списке

Это ожидаемое поведение: архив скрывает клиента из форм новых операций, но сохраняет карточку и историю.