Как начать работу в Бумдоке
Как войти в Бумдок, заполнить реквизиты, добавить клиента и услугу, затем создать первый акт или документ.
Когда пригодится эта инструкция
Следуйте этому порядку при первом знакомстве с Бумдоком. В конце у вас будут заполнены основные справочники, и вы сможете создать акт или документ без повторного ввода реквизитов.
Что подготовить
- доступ к рабочей почте, на которую придёт ссылка для входа
- свои реквизиты как исполнителя, включая ИНН и банковские данные
- реквизиты первого клиента
- название и базовую стоимость хотя бы одной услуги
- DOCX-шаблон, если первым результатом должен быть не акт, а другой документ
Порядок начала работы
- 1
Войдите по почте
Откройте страницу входа, укажите почту, примите обязательные условия и нажмите «Войти в аккаунт».
- 2
Перейдите по ссылке из письма
Откройте письмо Бумдока и перейдите по ссылке. Пароль придумывать и запоминать не нужно.
- 3
Проверьте активную команду
После входа откроется запрошенный ранее раздел, а если адрес возврата не задан — «Рабочий центр». Если у вас ещё нет доступной команды, Бумдок создаст личную. Если в боковом меню доступен переключатель команд, выберите ту, с данными которой собираетесь работать.
- 4
Заполните свои реквизиты
Откройте «Настройки», выберите вкладку «Мои реквизиты», укажите данные исполнителя и нажмите «Сохранить реквизиты». Эти сведения используются в печатных актах и документах по шаблонам.
- 5
Добавьте клиента и услугу
В разделе «Клиенты» создайте карточку заказчика, затем в разделе «Услуги» добавьте услугу с базовой стоимостью.
- 6
Создайте первый результат
Для акта откройте раздел «Акты» и выберите клиента с услугой. Для другого документа сначала загрузите DOCX-шаблон, затем создайте документ в разделе «Документы».
Что будет после настройки
Справочники клиентов и услуг можно использовать повторно. При создании следующего акта достаточно выбрать готовые записи, проверить дату, цену и количество. В документах по шаблонам Бумдок подставляет сохранённые реквизиты клиента и исполнителя.
Если что-то не получается
- Письмо для входа не пришло
- Проверьте папку «Спам», убедитесь, что почта указана без ошибки, и отправьте запрос повторно.
- Ссылка из письма больше не работает
- Ссылка одноразовая и действует ограниченное время. Если она истекла или уже использована, запросите новое письмо. При слишком частых запросах подождите и повторите позже.
- Нужный раздел не виден или данные другой команды не находятся
- Проверьте активную команду. Если вы работаете как приглашённый участник, уточните у владельца команды свои права на раздел.
Связанные инструкции
Начните работу в Бумдоке
Войдите по ссылке из письма и подготовьте справочники для первого акта или документа.