Как смотреть статистику по актам и услугам

Статистика помогает сверить оказанные услуги и оплату по актам активной команды за день, месяц, квартал или произвольный период. В ней можно увидеть общую картину, сравнить её с предыдущим периодом и перейти от сводных показателей к конкретным клиентам, услугам и строкам актов.

• право просмотра раздела «Статистика» в активной команде
• неудалённые акты, если нужны ненулевые показатели
• право просмотра клиентов для вкладки «Клиенты», клиентских блоков и ссылок на карточки
• право просмотра актов для вкладки «Журнал» и переходов к актам

Если доступны только права на статистику, сводные показатели и отчёт по услугам остаются видимыми, но Бумдок не показывает названия недоступных клиентов и номера актов.

1. 1

   Откройте статистику

   В рабочем центре выберите раздел «Статистика». Для его открытия нужно право просмотра статистики в активной команде.

2. 2

   Выберите период и статус

   Выберите готовый период или укажите произвольные даты, затем оставьте статус «Все» либо покажите только оплаченные или не оплаченные акты. При первом открытии применяется период из настроек команды, а статус по умолчанию учитывает все акты.

3. 3

   Проверьте сводку

   Сверьте начисленную, оплаченную и неоплаченную суммы, средний чек, количество услуг и клиентов, а затем сравните показатели с предыдущим периодом.

4. 4

   Откройте нужный отчёт

   Переключайтесь между вкладками «Сводка», «Клиенты», «Услуги» и «Журнал». Доступность отчётов по клиентам и журнала зависит от прав на соответствующие разделы.

5. 5

   Посмотрите статистику одного клиента при необходимости

   Откройте карточку клиента и выберите вкладку «Статистика», чтобы увидеть те же денежные показатели, услуги и журнал только по его актам.

• «Сводка» — основные показатели, сравнение с предыдущим периодом, популярные услуги, основные клиенты по оплаченной выручке и клиенты с неоплаченными актами
• «Клиенты» — начислено, оплачено, не оплачено, средний чек, доля оплаты, популярная услуга и последний акт по каждому клиенту; здесь можно искать по названию или ИНН и менять сортировку
• «Услуги» — количество, число актов и клиентов, начисленная, оплаченная и неоплаченная суммы и доля услуги в общей начисленной сумме
• «Журнал» — подробная история по строкам актов: дата, клиент, акт, услуга, количество, цена, сумма и статус оплаты

Одна строка журнала соответствует одной строке услуги в акте. Длинная история разбивается на страницы по 50 строк, поэтому браузеру не нужно загружать весь период сразу.

• «Начислено» — сумма всех подходящих актов
• «Оплачено» — сумма подходящих актов со статусом «Оплачен»
• «Не оплачено» — сумма подходящих актов со статусом «Не оплачен»; это не просроченная задолженность
• «Доля оплаты» — отношение оплаченной суммы к начисленной; если начислений нет, показывается 0%
• «Средний чек» — начисленная сумма, разделённая на количество актов, а не на количество строк услуг
• «Оказано услуг» — сумма количества во всех строках подходящих актов; строка с количеством 3 считается как три услуги
• «Клиенты» — количество уникальных клиентов, у которых есть хотя бы один подходящий акт

Фильтр статуса применяется ко всем показателям и отчётам. Например, при выборе «Не оплаченные» сумма «Оплачено» равна нулю, а в таблицах остаются только услуги и акты с неоплаченным статусом.

Для начисленной, оплаченной и неоплаченной суммы и количества услуг Бумдок показывает изменение относительно непосредственно предшествующего периода такой же продолжительности. Статус и, в карточке клиента, сам клиент остаются теми же.

Если за предыдущий период не было данных, сравнение не показывается. Для режима «Весь период» оно также скрыто.

Откройте раздел «Клиенты», выберите карточку и перейдите на вкладку «Статистика». В ней показываются начисленная, оплаченная и неоплаченная суммы, доля оплаты, средний чек, количество актов и услуг, сравнение с предыдущим периодом, агрегированный список услуг и журнал этого клиента.

Период и статус работают так же, как в общем разделе, но каждый расчёт дополнительно ограничен выбранным клиентом. Архивация клиента не удаляет его историю: если в выбранном периоде есть подходящие акты, они продолжают учитываться.

Отчёты группируют строки по названию услуги, сохранённому непосредственно в акте. Переименование или архивация услуги в справочнике не переписывает уже созданные акты.

Поэтому прежнее и новое название могут отображаться отдельными строками, даже если относятся к одной записи справочника. Популярная услуга клиента определяется прежде всего по суммарному количеству; при равенстве учитываются общая сумма и затем название по алфавиту.

У акта может быть только один из двух статусов: «Оплачен» или «Не оплачен». Частичная оплата, срок и дата платежа в Бумдоке пока не учитываются, поэтому вся сумма акта относится либо к оплаченной, либо к неоплаченной.

Блок основных клиентов показывает вклад в общую оплаченную выручку, а блок клиентов с неоплаченными актами — сумму и количество таких актов. Эти показатели не являются рейтингом прибыльности и не означают, что оплата просрочена.

Во всех отчётах учитываются только неудалённые акты активной команды, дата акта которых попадает в выбранный период включительно и статус соответствует фильтру. Дата создания или последнего изменения акта на отбор не влияет.

Краткая сводка над списком актов и отдельный раздел «Статистика» — разные представления. Отключение сводки в настройках актов не скрывает аналитические отчёты и не меняет их расчёт.

Все показатели равны нулю

Проверьте период и статус. По умолчанию учитываются все акты, но выбранный период может не содержать ни одного неудалённого акта.

Не видны вкладки «Клиенты» или «Журнал»

Для отчёта по клиентам нужно право просмотра клиентов, а для журнала — право просмотра актов. Обратитесь к владельцу команды или участнику, который управляет доступами.

Сумма отличается от списка актов

Сравните период и статус в обоих разделах. Статистика использует дату акта, не учитывает удалённые акты и могла быть открыта с другими фильтрами.

Количество услуг больше числа строк

Показатель складывает количество по строкам актов. Например, одна строка с количеством 3 учитывается как три оказанные услуги.

Одна и та же услуга показана разными строками

Отчёт использует историческое название, сохранённое в каждом акте. Проверьте различия в написании и историю переименований услуги.