Руководство по Бумдоку
Пошаговые инструкции по клиентам, актам, документам, статистике, настройкам и работе команды в Бумдоке.
Как устроена работа в Бумдоке
- 1Заполните свои реквизиты и добавьте клиентов.
- 2Создайте справочник услуг для регулярных работ.
- 3Формируйте акты и проверяйте статистику за нужный период.
- 4Загружайте DOCX-шаблоны и создавайте по ним документы.
- 5Настраивайте команду, сохраняйте данные и следите за тарифными лимитами.
Выберите нужную инструкцию
Начало
Клиенты и услуги
Добавить клиентаКак добавить ИП, юридическое или физическое лицо, заполнить реквизиты и найти клиента по имени или ИНН.Открыть инструкциюИмпорт из CSVКак скачать CSV-шаблон Бумдока, заполнить обязательные столбцы, импортировать клиентов и исправить ошибки.Открыть инструкциюАрхив клиентаКак убрать неактивного клиента в архив, сохранить его историю и вернуть карточку для новых актов и документов.Открыть инструкциюСоздать услугуКак добавить услугу, указать базовую стоимость, изменить цену в конкретном акте и управлять архивом услуг.Открыть инструкцию
Акты и статистика
Создать актКак выбрать клиента и услуги, указать дату и статус оплаты и сохранить акт с автоматическим номером.Открыть инструкциюУправление актамиКак отфильтровать акты, изменить дату, клиента, услуги или статус и удалить акт без изменения нумерации.Открыть инструкциюПечать и PDFКак открыть PDF акта, распечатать его или сохранить на устройство и настроить одну или две копии.Открыть инструкциюСтатистикаКак сверить начисленные, оплаченные и неоплаченные суммы и открыть отчёты по клиентам, услугам и строкам актов.Открыть инструкцию
Документы
DOCX-шаблоныКак подготовить и загрузить DOCX-шаблон с плейсхолдерами для реквизитов клиента, исполнителя, номера и даты.Открыть инструкциюНе загружается DOCXКак проверить формат и размер DOCX, исправить повреждённый файл или плейсхолдеры и учесть тарифный лимит шаблонов.Открыть инструкциюУправление шаблонамиКак найти, скачать, изменить, заменить или удалить DOCX-шаблон и почему удаление использованного шаблона блокируется.Открыть инструкциюСоздать документКак создать документ по одному или нескольким DOCX-шаблонам и скачать результат в DOCX, PDF или ZIP.Открыть инструкциюНе создаётся документКак проверить клиента, шаблоны, формат, права и тарифный лимит, если не создаётся DOCX/PDF или не скачивается ZIP.Открыть инструкциюИстория документовКак найти созданный документ по клиенту или типу, повторно открыть PDF, скачать DOCX и удалить запись из истории.Открыть инструкцию
Настройки
Почта для входаКак указать новую почту, подтвердить её по ссылке в течение 30 минут и снова войти, а также что делать с недействительным письмом.Открыть инструкциюЧасовой поясКак выбрать часовой пояс аккаунта и исправить даты по умолчанию в актах, документах, статистике и экспорте данных.Открыть инструкциюРеквизиты исполнителяКак заполнить реквизиты ИП, юридического или физического лица для актов и документов и проверить подсказки DaData.Открыть инструкциюНастройки актовКак выбрать период по умолчанию, включить краткую статистику и настроить одну или две копии акта в PDF.Открыть инструкцию
Команда и данные
Пригласить участникаКак на тарифе Бюро пригласить участника по почте, выдать права и учесть срок ссылки и лимит команды.Открыть инструкциюОшибки приглашенияЧто делать, если ссылка приглашения недействительна, истекла или достигнут лимит команды либо доступных команд пользователя.Открыть инструкциюПрава участниковКак выдать участнику просмотр и изменение разделов, изменить его права или удалить из команды.Открыть инструкциюНет доступа к разделуКак отличить отсутствие права просмотра от запрета на изменение, проверить активную команду и запросить нужный доступ.Открыть инструкциюПереключить командуКак выбрать активную команду, проверить свою роль и открыть доступный раздел выбранной команды.Открыть инструкциюЭкспорт данныхКак владельцу выбрать период и разделы, запросить ZIP-архив данных команды и скачать его по одноразовой ссылке.Открыть инструкциюУдалить аккаунтКак владельцу безвозвратно удалить аккаунт, принадлежащую команду и файлы после двойного подтверждения.Открыть инструкцию
Тариф и лимиты
Начните работу в Бумдоке
Войдите по ссылке из письма и используйте руководство, когда понадобится подсказка по текущему шагу.