Как пригласить участника в команду

Пригласите сотрудника, если он должен работать с данными вашей команды под своей почтой. Каждому участнику можно заранее открыть только нужные разделы и действия.

• активный тариф «Бюро» у команды
• роль владельца или право изменять раздел «Настройки»
• рабочую почту будущего участника
• перечень разделов, которые сотрудник сможет просматривать или изменять
• свободное место в лимите команды

1. 1

   Откройте настройки команды

   Перейдите в «Настройки» и выберите вкладку «Команда». В блоке «Участники» нажмите «Пригласить».

2. 2

   Укажите почту участника

   Введите рабочую почту сотрудника без пробелов и опечаток. На этот адрес Бумдок отправит персональную ссылку для присоединения к команде.

3. 3

   Выберите права доступа

   Отметьте просмотр и изменение для нужных разделов. Если включить изменение, просмотр этого раздела включится автоматически.

4. 4

   Отправьте приглашение

   Нажмите «Отправить приглашение». После успешной отправки адрес появится в списке «Ожидают ответа» вместе со сроком действия и выбранными правами.

5. 5

   Попросите сотрудника открыть письмо

   Сотруднику нужно перейти по ссылке в течение 24 часов. Бумдок автоматически выполнит вход и добавит принятую команду в список доступных.

6. 6

   Проверьте список участников

   После принятия приглашения сотрудник появится в списке «Участники». При необходимости откройте его права и скорректируйте доступ.

Доступ настраивается отдельно для семи разделов: «Клиенты», «Акты», «Документы», «Услуги», «Шаблоны», «Статистика» и «Настройки». Для каждого раздела доступны два уровня:

• «Просмотр» — участник может открыть раздел и увидеть доступные команде данные
• «Изменение» — участник может выполнять действия в разделе; просмотр при этом обязателен

Выбранные права начинают действовать после принятия ссылки. Позднее их можно изменить на той же вкладке «Команда» без нового приглашения.

Если сотрудник не получил письмо, откройте форму приглашения ещё раз, укажите ту же почту и выберите актуальные права. Бумдок заменит прежнюю ссылку новой и заново отсчитает 24 часа; старая ссылка перестанет работать.

Чтобы закрыть ещё не принятый доступ, найдите адрес в списке «Ожидают ответа» и нажмите «Отозвать». После этого перейти по отправленной ссылке уже нельзя.

Кнопка «Пригласить» недоступна

Проверьте, что у команды действует тариф «Бюро», а у вас есть роль владельца или право изменения раздела «Настройки».

Достигнут лимит участников и приглашений

В десять мест входят владелец, участники и действующие приглашения. Отзовите ненужное приглашение или удалите участника, которому доступ больше не нужен.

Для почты уже есть доступ

Проверьте список участников. Уже присоединившегося сотрудника не нужно приглашать повторно — измените его права.

Ссылка истекла или уже не действует

Отправьте приглашение повторно на ту же почту. Новая ссылка будет действовать 24 часа, а прежняя останется недействительной.

Бумдок не отправил письмо

Проверьте адрес и повторите позже. При слишком частых попытках дождитесь снятия временного ограничения на отправку.