Как настроить период, сводку и копии актов

Эти параметры помогают открывать привычный рабочий период, показывать или скрывать сводку над актами и заранее задавать количество экземпляров для печати. Настройки общие для активной команды.

• доступ к вкладке «Акты» внутри настроек
• право изменения раздела «Настройки»
• понимание, какой период вы обычно проверяете после входа
• решение, нужен один или два экземпляра акта в PDF

1. 1

   Откройте настройки актов

   В рабочем центре откройте «Настройки» и выберите вкладку «Акты». Для изменения параметров нужны права на изменение настроек активной команды.

2. 2

   Выберите период по умолчанию

   Укажите «Сегодня», «Месяц», «Квартал», «Год» или «Весь период». Этот период будет открываться в разделах «Акты» и «Статистика», включая вкладки карточки клиента, когда в адресе не заданы другие даты.

3. 3

   Укажите количество копий

   В поле «Копий акта» выберите одну или две копии. При открытии PDF страницы акта будут повторены выбранное количество раз в одном файле.

4. 4

   Настройте краткую статистику

   Включите «Показывать краткую статистику», если над списком актов нужны карточки с суммой услуг, количеством клиентов и актов. Отключите параметр, чтобы скрыть эти карточки.

5. 5

   Сохраните параметры

   Нажмите «Сохранить настройки актов». Новые значения начнут применяться после обновления разделов актов, статистики и печатных форм.

«Месяц» включает сегодня и двадцать девять предыдущих календарных дней, «Квартал» — сегодня и восемьдесят девять предыдущих дней, а «Год» — сегодня и триста шестьдесят четыре предыдущих дня. «Весь период» начинается с самой ранней даты акта, подходящего под выбранные клиента и статус.

Границы периода рассчитываются по часовому поясу каждого пользователя. Один и тот же командный пресет остаётся общим, но пользовательское «сегодня» может отличаться у участников в разных часовых поясах.

Включённая сводка добавляет карточки над общим списком актов и на вкладке актов в карточке клиента. Она учитывает текущие фильтры по периоду, клиенту и статусу.

Параметр не отключает отдельный раздел «Статистика»: его сводка и доступные отчёты по клиентам, услугам и строкам актов остаются доступны пользователям с соответствующими правами просмотра.

Количество копий применяется ко всем актам команды, включая созданные раньше. Бумдок формирует один PDF, в котором содержимое акта повторяется один или два раза; отдельные файлы для копий не создаются.

Настройки доступны только для просмотра

Для сохранения нужно право изменения раздела «Настройки». Обратитесь к владельцу команды или участнику, который управляет доступами.

После сохранения остался прежний период

В адресе могли сохраниться выбранные вручную даты. Нажмите «Сбросить», чтобы применить командный период по умолчанию, в том числе в карточке клиента.

Сводка скрыта, но раздел статистики виден

Это ожидаемое поведение: настройка управляет только карточками над списком актов и не отключает отдельную статистику.

В PDF всё ещё две копии

Проверьте сохранённое значение во вкладке «Акты», затем заново откройте PDF, чтобы он сформировался с текущей настройкой.