Как найти, изменить или удалить акт

В разделе «Акты» можно найти запись по периоду, клиенту и статусу, изменить её данные, открыть PDF или удалить акт. Фильтры помогают не менять неподходящую запись, когда список большой.

• право просмотра раздела «Акты» — для списка и печати
• право редактирования раздела «Акты» — для изменения и удаления
• примерный период, клиент или статус нужного акта
• активный клиент и активные услуги, если акт нужно пересохранить

Фильтр периода применяется к дате, указанной в акте. Дополнительно можно выбрать одного активного клиента и статус оплаты. Фильтры работают вместе: в списке останутся только записи, которые подходят всем выбранным условиям.

В выпадающем списке слева доступны «Сегодня», «Месяц», «Квартал», «Год» и «Весь период». Последний начинается с самого раннего неудалённого акта, подходящего под выбранных клиента и статус, поэтому его начальная дата может измениться вместе с остальными фильтрами. Для другого диапазона откройте календарь справа от списка пресетов.

1. 1

   Настройте фильтры

   Откройте раздел «Акты», выберите быстрый период или произвольные даты, затем клиента и статус: «Оплаченные», «Не оплаченные» или «Все».

2. 2

   Откройте акт

   Нажмите строку акта или откройте меню действий и выберите «Редактировать». Если доступен только просмотр, акт можно распечатать, но форма изменения не откроется.

3. 3

   Измените данные

   При необходимости выберите другого активного клиента, скорректируйте дату, статус, комментарий, услуги, цены или количество.

4. 4

   Сохраните акт

   Нажмите «Обновить акт». Бумдок сохранит изменения, но оставит прежний номер акта, даже если его дата теперь относится к другому году.

1. 1

   Откройте меню действий

   Найдите акт в списке, откройте меню рядом с кнопкой «Печать» и выберите «Удалить».

2. 2

   Проверьте предупреждение

   Сверьте номер акта и убедитесь, что запись больше не нужна для печати, экспорта или статистики.

3. 3

   Подтвердите удаление

   Нажмите «Удалить акт». Запись исчезнет из рабочих разделов, а номер не освободится для повторного использования.

Редактирование не создаёт новый акт и не меняет его номер. Удаление также не сдвигает последующую нумерацию и не делает освободившийся номер доступным повторно. Эти действия не расходуют месячный лимит создания актов, но удаление не возвращает уже учтённую операцию в квоту.

Изменять и удалять акты могут только владелец команды и участники с правом редактирования раздела «Акты». При праве только на просмотр остаются список и печать.

Нужный акт не находится

Расширьте период, выберите «Все клиенты» и статус «Все» или нажмите «Сбросить». Удалённые акты в список не возвращаются.

Нет действий «Редактировать» и «Удалить»

Проверьте право редактирования раздела «Акты». При доступе только на просмотр доступна печать, но не изменение записи.

Клиент не доступен при редактировании

В форме показываются только активные клиенты. Восстановите нужную карточку из архива или выберите другого клиента.

Акт не сохраняется из-за услуги

Добавьте хотя бы одну активную услугу, удалите повторения и проверьте цену и количество. Архивную услугу сначала восстановите.