Как создать акт оказанных услуг в Бумдоке

Используйте этот сценарий, когда нужно зафиксировать оказанные клиенту услуги, их стоимость и статус оплаты. Акт появится в общем списке, откуда его можно позднее изменить, распечатать или открыть в PDF.

• доступ к разделу «Акты» с правом изменения
• хотя бы одного активного клиента
• хотя бы одну активную услугу
• дату акта и информацию о том, оплачен он или нет
• цену и количество по каждой услуге

1. 1

   Откройте раздел актов

   В рабочем центре выберите «Акты», затем нажмите «Создать акт». Кнопка доступна, когда в команде есть хотя бы один активный клиент и одна активная услуга.

2. 2

   Выберите клиента

   В поле «Клиент» выберите заказчика из списка активных клиентов. Если нужной карточки ещё нет, создайте её прямо в форме акта. Для ИП или юридического лица можно указать ИНН и сразу нажать «Создать клиента»: Бумдок сначала попробует заполнить пустые реквизиты, а затем создаст и выберет клиента.

3. 3

   Укажите дату и статус

   Выберите «Дату акта» и статус «Оплачен» или «Не оплачен». Год даты акта определит первую часть автоматического номера, а статус можно изменить позднее.

4. 4

   Добавьте услуги

   Выберите хотя бы одну активную услугу. Бумдок подставит её базовую стоимость, но цену можно изменить только для этого акта. Одну и ту же услугу нельзя добавить дважды.

5. 5

   Проверьте цену и количество

   Для каждой строки укажите неотрицательную цену и целое количество больше нуля. Сверьте предварительный итог и при необходимости добавьте другие услуги.

6. 6

   Сохраните акт

   Нажмите «Сохранить акт». Бумдок добавит акт в список и присвоит ему следующий номер внутри вашей команды и года даты акта.

Номер имеет вид «год-порядковый номер», например «2026-1». Бумдок берёт год из даты акта и ведёт последовательность отдельно внутри каждой команды.

Название услуги, цена и количество сохраняются в строках акта. Поэтому последующее изменение услуги в справочнике само по себе не переписывает уже созданный акт. Но если позднее открыть и пересохранить акт, Бумдок заново возьмёт текущее название активной услуги; итоговую печатную версию сохраняйте у себя.

Статусы «Оплачен» и «Не оплачен» не блокируют редактирование. В списке актов можно открыть акт и изменить клиента, дату, статус, комментарий или строки услуг, если у вас есть право изменения раздела.

Создание нового акта расходует месячный лимит активного тарифа. Бумдок считает акты по времени их создания в текущем московском месяце, а не по указанной в акте дате.

Если лимит закончился, Бумдок не сохранит новый акт и предложит проверить тариф. Точные значения для всех тарифов собраны в отдельной инструкции о лимитах.

Кнопка «Создать акт» недоступна

Проверьте, есть ли в команде активные клиент и услуга. Если кнопки нет совсем, вам может не хватать права изменения раздела «Акты».

Клиент или услуга не находится в списке

Для нового акта показываются только активные записи. Восстановите нужную карточку из архива или выберите другую.

Строка услуги не сохраняется

Выберите услугу, укажите корректную неотрицательную цену и целое количество больше нуля. Удалите повтор той же услуги.

Бумдок сообщает о тарифном ограничении

Месячный лимит новых актов исчерпан. Проверьте текущий тариф и использование в настройках команды.