Как добавить клиента и заполнить его карточку
Как добавить ИП, юридическое или физическое лицо, заполнить реквизиты и найти клиента по имени или ИНН.
Когда лучше добавить клиента вручную
Ручная форма подходит, когда нужно создать одну карточку и сразу проверить все реквизиты. Для переноса готового списка удобнее использовать CSV-импорт.
Что подготовить
- право редактирования раздела «Клиенты»
- тип клиента: ИП, юридическое или физическое лицо
- наименование или ФИО и ИНН
- ОГРН, ОГРНИП, паспорт и адрес — в зависимости от типа клиента
- контактные и банковские реквизиты, если они нужны в актах или документах
Как создать карточку клиента
- 1
Откройте форму клиента
Перейдите в раздел «Клиенты» и нажмите «Добавить клиента».
- 2
Выберите тип клиента
Укажите «ИП», «ЮЛ» или «ФЛ». Набор реквизитов в форме изменится в зависимости от выбранного типа.
- 3
Заполните основные данные
Введите ИНН и наименование организации или ФИО. Для юридического лица нужен ИНН из 10 цифр, для ИП и физического лица — из 12 цифр.
- 4
Добавьте реквизиты и контакты
При необходимости укажите ОГРН или ОГРНИП, адрес, контактное лицо, телефон, почту, паспортные и банковские данные. Проверьте каждое автоматически заполненное значение.
- 5
Сохраните карточку
Нажмите «Сохранить клиента». После успешного сохранения Бумдок откроет карточку клиента с реквизитами и доступными вам разделами: актами, документами и статистикой.
- 6
Найдите клиента позже
Вернитесь в раздел «Клиенты» и введите в строку поиска часть наименования, ФИО или ИНН. Откройте найденную строку, чтобы перейти в карточку.
Что можно делать в карточке
В карточке собраны реквизиты выбранного клиента и те разделы с актами, документами и статистикой, на просмотр которых у вас есть право. Из неё можно создавать документы и акты, если также разрешено редактирование соответствующего раздела. Поиск в общем списке работает по имени, наименованию и ИНН внутри активной команды.
Частые ошибки
- Форма просит указать или исправить ИНН
- Для ручного создания ИНН обязателен. Оставьте только цифры: 10 для юридического лица или 12 для ИП и физического лица.
- Клиент с таким ИНН уже существует
- Закройте форму и найдите существующую карточку по ИНН. Дубликаты внутри одной команды не создаются.
- Не сохраняются дополнительные реквизиты
- Проверьте длину значения: ОГРН — 13 цифр, ОГРНИП — 15, паспорт — 10, расчётный и корреспондентский счета — по 20, БИК — 9 цифр.
Связанные инструкции
Добавьте первого клиента
Создайте карточку с реквизитами, чтобы использовать её в актах и документах.