Как импортировать клиентов из CSV

CSV подходит для переноса списка клиентов из Excel, другой программы или собственной таблицы. Корректные строки обрабатываются даже тогда, когда в других строках есть ошибки.

В первой строке должны присутствовать пять обязательных столбцов:

• Тип клиента
• Наименование / ФИО
• ИНН
• ОГРН
• ОГРНИП

Наличие столбца не означает, что каждая его ячейка должна быть заполнена. В каждой строке обязательно наименование или ФИО и хотя бы один из трёх идентификаторов: ИНН, ОГРН или ОГРНИП. Тип лучше указывать явно, а для физического лица он обязателен. Остальные столбцы скачанного шаблона сохраните и заполняйте по необходимости.

1. 1

   Скачайте шаблон

   Откройте раздел «Клиенты», нажмите стрелку рядом с кнопкой «Добавить клиента» и выберите «Скачать CSV-шаблон».

2. 2

   Откройте файл в редакторе таблиц

   Используйте скачанный файл как основу. Не переименовывайте обязательные столбцы и не удаляйте строку с их названиями.

3. 3

   Заполните строки клиентов

   Для каждой строки укажите наименование или ФИО и хотя бы один идентификатор: ИНН, ОГРН или ОГРНИП. Тип лучше заполнить явно; для физического лица это обязательно. Остальные реквизиты можно оставить пустыми.

4. 4

   Сохраните таблицу как CSV

   Сохраните заполненный файл в формате CSV. Если редактор предупреждает о возможной потере оформления, подтвердите сохранение: Бумдоку нужны значения ячеек, а не оформление таблицы.

5. 5

   Загрузите файл

   Снова откройте меню действий в разделе «Клиенты», выберите «Импорт клиентов», укажите CSV-файл и нажмите «Импортировать».

6. 6

   Проверьте результат

   После обработки Бумдок покажет, сколько клиентов создано, обновлено, создано активными и пропущено. Исправьте строки с ошибками и загрузите их повторно.

Новые клиенты создаются активными и сразу появляются в общем списке. Дубликат внутри одного CSV-файла пропускается. Если найденная карточка уже полностью заполнена, строка не меняет её и не учитывается как обновлённая.

Файл пустой или не распознан как CSV

Выберите непустой файл с расширением .csv. Проще всего заново скачать шаблон и перенести в него значения.

Отсутствуют обязательные колонки

Верните исходные заголовки «Тип клиента», «Наименование / ФИО», «ИНН», «ОГРН» и «ОГРНИП».

Строка пропущена из-за реквизитов

Проверьте тип, наименование или ФИО и наличие хотя бы одного идентификатора. ИНН содержит 10 цифр для ЮЛ и 12 для ИП или ФЛ, ОГРН — 13, ОГРНИП — 15 цифр.

Найден дубликат клиента внутри CSV

Оставьте в файле одну строку с этим ИНН, ОГРН или ОГРНИП, объедините в ней нужные реквизиты и повторите импорт.